По мотивам повести Мориса Симашко "Емшан". Вторая часть дилогии. XIII век. Султан Бейбарс - правитель Египта, имеющий самый большой флот на Средиземном море, сокрушивший войска крестоносцев и орды монголов, вспоминает о жизненном пути, который он прошел прежде чем взойти на трон повелителя. Только сейчас находясь в зените своей славы, он понимает, что какой бы великой власть не была она тленна, даже среди его приближенных есть те, кто выбрал дорогу измены.