На курорте Сергей легко знакомится с девушками, представляясь то пилотом, летающим за рубеж, то работником Внешторга. Женщина, одиноко сидящая на пляже с попугаем в клетке, не особенно настроена флиртовать, но охотно рассказывает о своём сыне — круглом отличнике, которого даже показывали профессору из Новосибирского Академгородка. Здесь же Сергей знакомится с ужасно наглым пареньком, который знает, кем на самом деле тот работает.
